投资策略

一、股票投资策略
好产品
产品价值产品成本产品定价权
好赛道
行业空间行业格局
好公司
公司管理核心竞争力报表分析
好价格
估值水平业绩展望投资氛围
好结构
公司诉求流动性参与者结构
二、债券投资策略
三、商品投资策略
三大机会:趋势、对冲、套利
基于基本面与宏观面互相印证的趋势性机会
基于不同品种间供需面错配的强弱对冲机会
基于产业链存在高度相关性的品种间套利机会
四、风控维度
产品整体净值风控
通过凯丰每日产品预估净值,根据产品合同预警止损线进行风控
投资经理整体净值风控
通过凯丰自行研发的交易风控系统,实时计算投资经理净值和风控指标
投资经理单资产风控
对投资经理股票、期货、债券头寸单独设置额度计算净值和止损
若单资产触发止损,将停止该资产投资权限,进入冷静期
投资经理策略风控
对于投资经理单策略头寸引入策略风控,包括跨资产联动策略,弥补单资产风控的不足
单策略回撤盈亏超过风控线,策略头寸需减仓一定比例